海尔娱乐场最新网址 - 竞争加剧 聚丙烯产业链未来如何盈利

阅读次数:2351 发布日期:2020-01-10 08:14:07


海尔娱乐场最新网址 - 竞争加剧 聚丙烯产业链未来如何盈利

海尔娱乐场最新网址,随着近几年多元化主体的产能扩张,国内聚丙烯产业链已步入全面过剩时代,与此同时,下游集中度越来越高,消费结构逐渐升级。

针对这种趋势,聚丙烯供应商应“求新求变”,注重加强产品开发、调整营销模式、用好期货市场、推进产品出口,以实现高质量增长。

一、聚丙烯概况

1、全球聚丙烯产能

聚丙烯是由丙烯单体聚合生成的一种热塑性塑料,20世纪40年代,phillips公司开发出结晶的聚丙烯,50年代初意大利natta教授成功将丙烯聚合成为具有立体规整结构的聚合物,1957年意大利montecatini公司建设了规模为5000吨的工业装置,由此开创了聚丙烯的工业化生产。

经过60多年的发展,聚丙烯装置逐步大型化、集约化,原料逐步多元化,产品逐步多样化、功能化、工程化、专用化,聚丙烯成为合成树脂产品中产能最大、产量最多、发展最快的品种。

2018年末全球聚丙烯产能约8170万吨,主要集中在东北亚(43%)、西欧(12%)、北美(11%)和中东(11%)。近十年来聚丙烯新增产能主要来自中东和中国。

2、聚丙烯主要生产工艺

聚丙烯主流生产工艺是本体法、气相法、本体-气相法组合工艺。由于本体法不适合生产抗冲牌号,目前聚丙烯新增装置主要选用气相法或者本体-气相法工艺。

二、中国聚丙烯概况

1、中国聚丙烯产能

中国聚丙烯产业起步于上世纪90年代,当时加上小本体粉料产能100多万吨,世纪之交增至300多万吨,2010年接近1300万吨。2010年以后,随着民营资本进入石化行业以及丙烯原料多元化,国内聚丙烯产能大幅扩张,聚丙烯装置也趋于大型化,2018年国内聚丙烯产能达到2220万吨(粒料),约占全球产能的27%。

目前中国石化是国内最大的聚丙烯生产商,2018年产能726万吨,占国内产能的32.7%。但是近年来随着国内新增产能的扩张,中国石化聚丙烯的市场份额逐渐降低,市场影响力有所削弱。

2、中国聚丙烯消费量

2018年国内聚丙烯粒料产量2027万,进口量479万吨,出口量36万吨,表观消费量2471万吨,比2017年增加103万吨,增长4.3%;进口依存度18.0%,比2017年下降0.6个百分点。

3、中国聚丙烯消费结构

国内聚丙烯主要用于塑编、注塑、薄膜、纤维、管材等领域。

塑编是聚丙烯消费量最大的应用领域,主要用于编织袋、打包带、绳索等,一般采用挤出加工成型。

注塑是聚丙烯第二大应用领域,主要用于汽车、家电、医疗器械、日用品、设备零部件等。根据制品的不同要求,采用不同类别的原料,包括均聚注塑、抗冲共聚和无规共聚。

薄膜是聚丙烯第三大应用领域,主要分为取向膜(bopp)和非取向膜(流延膜和吹膜)。bopp的力学和光学性能优异,质轻无毒无臭防潮,主要产品有平膜、热封膜、烟膜、电工膜、消光膜等。流延膜(cpp)挺度高、透明性、阻湿型、耐热性和耐化学性好,主要产品有包装膜、镀铝膜、热封膜、蒸煮膜、保鲜膜等。吹膜主要产品有一般包装膜、重包装膜、农膜等。

聚丙烯纤维制品主要有长丝、短纤和无纺布。长丝分为单丝、复丝和帘线丝,短纤分为棉型、毛型和中长型。长丝和短纤一般选用熔指20~30的纤维料。无纺布分为纺粘无纺布(原料熔指30~40)和熔喷无纺布(原料熔指500以上),主要用于医疗卫生用品、清洁用品、保暖用品、土工布等。

聚丙烯管材制品按原料不同分为均聚管(pph)、共聚管(ppb)和无规管(ppr)。目前应用最广泛的是ppr管,耐热耐寒耐压性能好,主要用于建筑冷热水输送管道、采暖管道、饮料管道等。

另外聚丙烯还可以用于发泡、吹塑、热成型等领域。

三、国内聚丙烯产业链发展趋势

1、丙烯原料多元化

2010年神华包头煤化工装置成功投产,开启了国内煤化工以及丙烯原料多元化的进程。2012—2014年国际油价持续高位,更是令非常规原料优势凸显,煤化工和丙烷脱氢(pdh)项目投资进一步加速,以煤或者丙烷为原料的聚丙烯产能快速增长。

2018年国内聚丙烯粒料产能为2220万吨,其中石脑油或者fcc等常规石油为原料的产能为1244万吨,占比56%;煤制产能为727万吨,占比33%;pdh产能为250万吨,占比11%。

在建装置除了常规石脑油蒸汽裂解、煤制mto/mtp和pdh以外,以烟台万华和大庆联谊为代表,以轻烃和重油为原料的轻烃裂解技术也开始应用。丙烯原料日益多样化,不同原料、不同工艺带来的成本竞争将更加激烈。

2、进口依存度逐渐下降

近几年,一方面国内聚丙烯产能大幅增长,另一方面中东天然气和石油伴生气等湿气资源富裕,加上美国页岩气革命,不断推进裂解原料轻质化,导致丙烯增长缓慢,聚丙烯新增产能不多。在此情况下,近年来我国聚丙烯进口量稳中有降,进口依存度快速下降,由十多年前的超过30%下降到不足20%。

2018年我国聚丙烯进口依存度18.0%,比上年下降0.6个百分点。未来随着国内聚丙烯新增产能继续扩张,进口依存度将继续下降。

3、产能全面过剩

2019年开始,国内聚丙烯进入新一轮产能扩张期。根据目前公布的投产计划,2019—2020年国内聚丙烯将有951万吨新增产能,2021年以后还有1120万吨规划产能。如果这些产能最终都如期投产,预计到2025年前后国内聚丙烯产能将达到4500万吨。

与此同时,终端消费量的增长跟不上新增产能的快速扩张,国内聚丙烯产能全面过剩时代已到来。今年1—5月国内塑料制品产量2887万吨,同比下降1.2%。与塑料行业关系密切的几大行业表现都不尽如人意。汽车产量1018万台,同比下降14.1%;家电中塑料用料最大的洗衣机产量3074万台,同比增长6.9%;冰箱产量3461万台,同比增长3.7%。另外贸易摩擦和贸易保护主义抬头,对中国这样的外向型经济来说也是很大的负面影响。

4、消费结构逐渐升级

近年来国内聚丙烯消费结构逐渐升级,但是与欧美发达国家相比仍有差距。2018年国内塑编制品比例仍然超过30%,发达国家不足20%;国内注塑制品比例27%,发达国家则在35%左右。另外在技术含量较高的发泡、注拉吹、热成型等领域,国内比例也比较低。

分类别看,国内聚丙烯也是通用产品比例大,专用产品少。例如注塑制品中高流动、高抗冲、高刚性、高透明和低气味、低vocs的产品不多;无纺布中熔喷无纺布较少;很多管材不是用专用料生产;薄膜中电工膜、三元热封膜比例也不高。

国内高端制造业的发展和人民生活水平的提升,将带动聚丙烯消费结构的逐渐升级。

5、供应商“多极化”越来越明显

随着煤化工兴起,神华、中煤等加入,原来中石化、中石油“两桶油”格局被打破。2019年下半年开始,伴随大连恒力、浙江石化、东华能源等众多民营企业的装置投产,“两桶油”的市场占有率必然进一步降低,国内聚丙烯行业正式进入“群雄逐鹿”时代。

6、下游产业集中度越来越高

与上游趋势正好相反,在国家环保政策越来越严、税收征管手段越来越先进的情况下,伴随着各行各业更加重视产品品质和自动化程度越来越高,“规模经济”的作用越来越明显,原来聚丙烯下游“小而散”的现象正在加速改变,势必走向欧美发达国家的“规模化”、“集约化”。

7、主流供应商“求新求变”的愿望越来越强

随着“一家独大”的格局不复存在,主流供应商不得不更加积极主动地关注下游客户的需求变化情况。除了传统的产品差异化战略外,更加重视“一品一策”、“一户一案”、“合约销售”等策略的实施。同时,与下游客户合作时,更希望提供“解决方案”,而不是仅提供产品。比如,中石化不但全面改造包装线和包装方式,更是率先在国内推行“共享托盘”的理念,从保障产品质量,到提升物流运作效率,践行绿色低碳的发展理念。

四、未来的建议

1、加快新产品开发

面对国内聚丙烯全面过剩的局面,实施差异化策略,开发高附加值专用料顶替进口,是避开价格竞争红海的必由之路。目前聚丙烯中附加值比较高的产品有:

1.电工膜料:要求灰分在20ppm以下,部分进口牌号已经做到10pm以下

2.三元共聚流延膜专用料:低热封温度(110℃以下)

3.茂金属聚丙烯:用于生产无纺布/薄膜/容器

4.高融指高模量高抗冲聚丙烯:融指在60以上,弯曲模量超过2000mpa

5.熔喷无纺布专用料:熔指在1000以上

6.高透明专用料:主要应用于医疗行业

7.弹性体:用于薄膜、防水卷材、汽车内饰件和配混改性

8.高熔体强度聚丙烯:用于吹塑和发泡领域

另外,随着聚丙烯改性技术的发展,聚丙烯进入很多以往工程塑料的应用领域,扩大了聚丙烯的应用范围,成为新的增长点。改性料为客户量身定制,牌号多、批量小,需要强有力的技术支撑。

2、优化客户结构

长期以来,国内塑料制品企业以中小型工厂为主,受制于自身资金、供应商付款条件等限制,很多不是直接从供应商采购,而是通过经销商渠道。带来的问题主要有:供应商的直销客户比例较低,对终端掌控力不够,难以掌握最终流向;助长了经销商在供应商和终端客户之间进行博弈的心理,买涨不买跌,容易引起市场大起大落。

对于供应商来说,要逐步优化客户结构。直销客户太少,经销商太多,销售渠道难以保持稳定,一旦市场有起伏,出货受阻,将影响到企业的正常生产。

首先,要大力开发终端工厂客户,尤其是具有行业代表性或者行业发展方向的客户,这不仅需要供应商拥有高质量的产品,还需要针对客户特点,量身制订营销方案,配套相应的营销政策。

其次,是扶优汰劣,梳理经销商客户。要把资源集中在资金实力强、销售能力强、研究能力强的大型经销商上,建立双方合作共赢的紧密关系。对于实力薄弱、投机市场的经销商,要收缩资源,逐步淘汰。同时要引导经销商集中力量做精某个下游领域,或者某个区域市场,不要四处出击,什么都做什么都不好。

3、推动合约定价

目前国内树脂产品主要以现货定价为主,加上经销商众多,市场投机气氛较浓,买涨不买跌,上涨时竞相要货,下跌时相互甩货,导致市场价格大幅波动。

因此,要选准产品和客户,积极推行合约定价。根据产品和客户特点,选用周价、月度价、季度价、第三方公式定价、拍卖价等不同合约定价方式,削弱客户投机心理,平抑市场波动,均衡销售节奏。

4、用好期货工具

随着塑料产业链上下游期货交易参与度的不断提升,期货市场对于现货市场的影响力大幅上升,逐步成为引领现货市场的主要力量。面对当前现实以及产能加速扩张的局面,相关企业要加强期货市场研究,并结合自身业务特点,积极参与期货交易,用好期货工具,从而规避市场风险、促进现货销售。

5、开展出口业务

随着国内产能的大幅扩张,聚丙烯全面过剩不可避免,供需矛盾将日益显现。聚丙烯供应商要统筹考虑国际国内两个市场,既要继续深耕国内市场,也要大力开拓国际市场。要选派熟悉国际贸易的人员,深入研究相关法律法规和市场情况,选准目标市场、选准出口产品、选准贸易方式,选准出口时机,积极稳妥地开展出口业务,减轻国内市场压力。

来源: 中国产业经济信息网

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